1.機(jī)床行業(yè)概況
1.1機(jī)床基本介紹
機(jī)床是指能夠完成機(jī)械加工的設(shè)備。按照中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)口徑，機(jī)床工具行業(yè)分為金屬切削機(jī)床（車、銑、刨、磨床等）、成形機(jī)床（鍛壓、鑄造、沖壓設(shè)備）、工具及附件三類，本文討論的機(jī)床僅指金屬切削機(jī)床。
機(jī)床按加工功能可以分為車床、銑床、刨床、磨床、鏜床、鉆床等；有的同時(shí)具備兩種功能的機(jī)床，如鏜銑床。按機(jī)床擺位姿勢，分為立式、臥式、龍門式等。
數(shù)控機(jī)床是在普通機(jī)床上發(fā)展過來的，就是給機(jī)床裝上數(shù)控系統(tǒng)。數(shù)控機(jī)床是電子信息技術(shù)和傳統(tǒng)機(jī)械加工技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物，是當(dāng)代機(jī)械制造業(yè)的主流裝備。加工中心是指能連續(xù)完成多種機(jī)械加工功能的機(jī)床裝備，包括銑、鏜、鉆等。
加工中心是技術(shù)水平較高的數(shù)控機(jī)床。
1.2機(jī)床行業(yè)基本特征
1.2.1機(jī)床行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)
機(jī)床是裝備制造業(yè)的母機(jī)，是向傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)提供加工裝備的部門。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)。
一國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展水平，已經(jīng)是衡量當(dāng)今制造業(yè)水平、工業(yè)現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)，也是衡量國家綜合競爭力的重要指標(biāo)。尤其對于國防工業(yè)中來說，對機(jī)床要求很高，復(fù)雜、高精度零件加工（如飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、導(dǎo)彈尾噴管等）非用多軸聯(lián)動(dòng)、高速高精度的數(shù)控機(jī)床加工不可。因此，機(jī)床行業(yè)是國家戰(zhàn)略性行業(yè)。
1.2.2數(shù)控機(jī)床是技術(shù)密集型產(chǎn)品
數(shù)控機(jī)床由主機(jī)、數(shù)控裝置、驅(qū)動(dòng)裝置、輔助裝置和編程及其他附屬設(shè)備組成，集合了現(xiàn)代精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、伺服驅(qū)動(dòng)、液壓氣動(dòng)、精密測量和光電等多個(gè)領(lǐng)域的新技術(shù)成果，技術(shù)含量很高，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。
2．機(jī)床行業(yè)一般性分析
2.1機(jī)床行業(yè)周期性分析
從行業(yè)生命周期來看，普通機(jī)床行業(yè)進(jìn)入成熟期。機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量與下游固定資產(chǎn)投資增長保持著同步的變動(dòng)趨勢，呈現(xiàn)出明顯的周期性。
對于數(shù)控機(jī)床，在經(jīng)歷了1990年代的幼稚期后，進(jìn)入高速成長期。與美國、德國和日本相比，機(jī)床數(shù)控化率還很低，高速增長的趨勢仍將延續(xù)。
2.2機(jī)床行業(yè)成長性分析
近5年來，機(jī)床行業(yè)保持平均28%的速度增長。2004年下半年以來，受宏觀調(diào)控政策影響，行業(yè)發(fā)展速度有所放慢。2006年是“十一五”規(guī)劃的第一年，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，2006年1－6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長29.41%，銷售收入同比增長30.52%，增速繼續(xù)維持高位運(yùn)行。
數(shù)控機(jī)床的增速更快，近5年保持了35%的增長速度。我國目前處于裝備更新?lián)Q代的高峰期和工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵期，對數(shù)控機(jī)床尤其高檔數(shù)控機(jī)床的需求仍將維持30%以上的高增長水平，預(yù)計(jì)這一增長速度將維持3-5年。
2.3機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)性分析
2.3.1機(jī)床數(shù)控化率
隨著數(shù)控機(jī)床成為機(jī)械制造的主流，機(jī)床數(shù)控化率成為衡量機(jī)床發(fā)展水平的重要指標(biāo)。我國在1990年以前主要是自主發(fā)展普通機(jī)床，后來才從國外引進(jìn)數(shù)控技術(shù)發(fā)展數(shù)控機(jī)床，發(fā)展相對落后。近幾年來，國內(nèi)機(jī)床企業(yè)在政府支持下，加大了自主創(chuàng)新力度，數(shù)控機(jī)床發(fā)展很快，高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品如五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床、龍門加工中心等也不斷推出。
近年來，我國機(jī)床的數(shù)控化率逐年提高。1990年，我國機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率為2.24％，2000年上升為7.96％，2005年機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)到了13.23％的較高水平；就產(chǎn)值數(shù)控化率而言，2001年為26.2％，2003年提高到33％，2005年達(dá)到41％左右。
2.3.2國產(chǎn)化率
由于我國數(shù)控機(jī)床的相對落后，我國數(shù)控機(jī)床主要依賴于進(jìn)口，2005年我國數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率只有31%，其中高端數(shù)控機(jī)床國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率僅為4%左右，數(shù)控系統(tǒng)的國產(chǎn)化率不到10%。
隨著我國大型機(jī)床企業(yè)如沈陽機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)、秦川集團(tuán)等的崛起，我國數(shù)控機(jī)床競爭力將不斷提升，市場占有率也將不斷提高。
3.機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策分析
我國政府一直都重視機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，十五期間科技部將數(shù)控機(jī)床列為制造業(yè)信息工程的三大重點(diǎn)之一，在863計(jì)劃中將“精密制造與數(shù)控關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用與示范”和“數(shù)控關(guān)鍵技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化支撐技術(shù)及應(yīng)用“作了專項(xiàng)安排。
新一屆政府更加重視了裝備制造業(yè)的發(fā)展，作為“裝備制造業(yè)的母機(jī)”的機(jī)床行業(yè)受到了政府了大力支持，政策因素將是我國機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的重要推動(dòng)力。
近期，國家公布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》、國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，都將數(shù)控機(jī)床作為我國未來重點(diǎn)發(fā)展的對象，國家將加大投入重點(diǎn)扶持。
目前政府正在制定《數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，其中心思想是通過財(cái)政、稅務(wù)、信貸等支持?jǐn)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高數(shù)控機(jī)床研發(fā)能力，提高數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場占有率，提高航空航天、國防軍工等制造業(yè)對高性能數(shù)控機(jī)床的滿足度，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略突破。
我們預(yù)計(jì)，《數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》將在2007年正式批準(zhǔn)實(shí)施，一系列具體支持政策將對機(jī)床行業(yè)形成實(shí)質(zhì)性利好，將包括下列內(nèi)容：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地企業(yè)所開發(fā)生產(chǎn)的新產(chǎn)品和高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實(shí)行增值稅返還政策；用戶購買國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床實(shí)行消費(fèi)型增值稅；加大機(jī)床行業(yè)研發(fā)投入的稅前扣除幅度，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)；取消對國外機(jī)床進(jìn)口的免稅政策，增加出口機(jī)床的出口退稅率；鼓勵(lì)訂購和使用國產(chǎn)首臺(套)數(shù)控機(jī)床，政府在重大項(xiàng)目上支持國產(chǎn)機(jī)床；成立數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)基金，用于數(shù)控機(jī)床的技術(shù)開發(fā)；中央財(cái)政資金重點(diǎn)支持為普及型以上數(shù)控機(jī)床配套的關(guān)鍵功能部件產(chǎn)業(yè)化；鼓勵(lì)優(yōu)秀機(jī)床企業(yè)上市、發(fā)行企業(yè)債券等方式融資；政府推動(dòng)機(jī)床企業(yè)改制、并購整合。
4.機(jī)床行業(yè)需求分析
4.1機(jī)床行業(yè)下游需求
機(jī)床行業(yè)的消費(fèi)主要來自于下游的機(jī)械行業(yè)，機(jī)械行業(yè)的固定資產(chǎn)投資中，很大一部分是購買機(jī)床。從行業(yè)來說，機(jī)床行業(yè)的主要需求來自汽車、通用機(jī)械、軍工和電子信息四大領(lǐng)域。
4.2國家振興裝備制造業(yè)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是機(jī)床行業(yè)長期發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力
機(jī)床的需求來自于下游的機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資，2004年以來，汽車及零部件、工程機(jī)械、采掘設(shè)備、電力設(shè)備、航空航天設(shè)備、船舶行業(yè)產(chǎn)能高速擴(kuò)張，帶動(dòng)了機(jī)床消費(fèi)的高速增長。2004年、2005年我國設(shè)備工具購置投資增長率為33%，31%，2006年前三季度增長為27%。在國家振興裝備制造業(yè)和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)下，我國設(shè)備工具購置投資增長率在未來5-10年內(nèi)將維持20-30%的水平，機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高速增長。
4.2.1國家振興裝備制造業(yè)
2006年6月28日，國務(wù)院發(fā)布振興裝備制造業(yè)的若干意見，為未來我國裝備制造業(yè)的崛起提供了政策支持。
未來幾年我國裝備制造業(yè)的投資重點(diǎn)將著重在航空航天、船舶、鐵道、重型冶金機(jī)械、發(fā)電設(shè)備以及國防軍工等各行業(yè)，這些行業(yè)都是機(jī)床工具的重點(diǎn)用戶，為機(jī)床行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。
4.2.2國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
目前，中國正成為“世界工廠”，承接全世界制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。隨著家電、電子信息、機(jī)械、汽車及零部件等不斷向中國的轉(zhuǎn)移，對機(jī)床的需求將維持高的增長水平。
5.機(jī)床行業(yè)供給分析
5.12006年機(jī)床行業(yè)供給情況
2006年以來，受十一五規(guī)劃大規(guī)模投資的刺激，我國機(jī)床銷售增長速度加快，從1季度的15%的增長速度上升到3季度的30%。由于產(chǎn)品的不斷升級和數(shù)控化率的提高，機(jī)床產(chǎn)品的銷售毛利率和銷售增長率正不斷上升，銷售毛利率和銷售凈利率分別達(dá)到21%和5%，處于高位水平。
5.2機(jī)床行業(yè)競爭情況分析
我國目前有機(jī)床企業(yè)517家，行業(yè)集中度低，競爭激烈。2005年我國共生產(chǎn)機(jī)床45.07萬臺，其中前十位企業(yè)生產(chǎn)19.15萬臺，市場集中度為42.48%。
2005年我國共生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床5.96萬臺，其中前十位企業(yè)生產(chǎn)2.73萬臺，市場集中度為45.85%。
隨著數(shù)控機(jī)床向大型化、精密化方向發(fā)展，對資本投入、研發(fā)投入的要求將不斷加大。一方面，中小機(jī)床企業(yè)在技術(shù)上和市場銷售上將難以與大企業(yè)相競爭，將面臨被淘汰的境地；另一方面，以沈陽機(jī)床、大連機(jī)床、秦川集團(tuán)為代表的行業(yè)龍頭自身競爭力不斷提高，在政府的支持下，將加快并購整合的步伐。因此，未來的機(jī)床行業(yè)將向少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷加強(qiáng)。
5.3機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口分析
由于我國行業(yè)的相對落后，造成我國機(jī)床的大量進(jìn)口。近年來機(jī)床貿(mào)易赤字很大，2005年已經(jīng)達(dá)到57億美元的數(shù)額。
隨著國產(chǎn)中低檔機(jī)床出口的增快和高端機(jī)床的進(jìn)口替代，貿(mào)易赤字增速在減慢，2005年與2004年基本持平。2006年上半年我國機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額65.64億美元，同比增長9.34%，赤字金額為36.24億美元，比去年同期減少17.01億美元，這是我國機(jī)床進(jìn)出口中首次赤字減少。我們預(yù)計(jì)，到2012年左右，我國機(jī)床行業(yè)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口平衡。
6.機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)口替代
6.1我國機(jī)床工業(yè)與發(fā)達(dá)國家水平差距明顯
相比美國、德國和日本等機(jī)床發(fā)達(dá)國家，由于核心研發(fā)能力的差距，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品在設(shè)計(jì)水平、質(zhì)量、精度、性能方面差距較大。從整體上來說，我國數(shù)控機(jī)床與國外先進(jìn)相差5-10年。
在性能和精度上，國產(chǎn)數(shù)控車床主要是經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床，轉(zhuǎn)速一般在2000轉(zhuǎn)／分，坐標(biāo)定位精度一般在0.01毫米，這與國際較先進(jìn)的6000～8000轉(zhuǎn)／分轉(zhuǎn)速和0.8微米的工作精度相差較遠(yuǎn)。
在功能部件方面，我國與發(fā)達(dá)國家的差距更大。在高級數(shù)控系統(tǒng)、高速精密主軸單元、高速滾動(dòng)部件和數(shù)控動(dòng)力刀架等核心零部件方面，我國仍無法國產(chǎn)化，主要依賴于進(jìn)口。
6.2中高檔數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代潛力巨大
根據(jù)《數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》的目標(biāo)，到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床占國內(nèi)市場需求的50%以上，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床采用國產(chǎn)功能部件超過60%以上，有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)量的75%以上，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代空間巨大。通過自主創(chuàng)新和收購國外機(jī)床企業(yè)，我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平將會進(jìn)一步提高，進(jìn)口替代的趨勢將越來越明顯。從我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口中的赤字增長速度減緩到赤字減少，可以看出這種進(jìn)口替代趨勢。
6.2.1自主創(chuàng)新將縮小與國外機(jī)床技術(shù)的差距
雖然我國機(jī)床水平與國外存在較大的差距，但是隨著我國機(jī)床研發(fā)水平的提高，這種差距正在縮小。
“十五”期間，國家在863計(jì)劃中安排數(shù)控機(jī)床專項(xiàng)項(xiàng)目，完成了20種技術(shù)難度大、進(jìn)口價(jià)格很高或國外對我國限制進(jìn)口的高精尖大型數(shù)控設(shè)備的研制，使我國在高端數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵技術(shù)研究方面取得重大突破，大大縮小了與國外的差距。
目前我國已經(jīng)能夠生產(chǎn)航空航天工業(yè)、船舶工業(yè)和國防工業(yè)急需的高速、高精度、復(fù)合型、多軸聯(lián)動(dòng)的數(shù)控機(jī)床，如：高速加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)龍門加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)車銑復(fù)合中心、五軸五面加工中心等。國內(nèi)數(shù)控機(jī)床的接受程度正在提高，隨著汽車行業(yè)對國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床的認(rèn)可，機(jī)床設(shè)備的國產(chǎn)化率將大大提高。
6.2.2跨國并購將提升
我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平近幾年來，隨著我國機(jī)床企業(yè)競爭力的增強(qiáng)，以大連機(jī)床、沈陽機(jī)床為代表的國內(nèi)機(jī)床集團(tuán)紛紛走出國門，進(jìn)行跨國并購，收購了德國、美國、日本等國的知名機(jī)床企業(yè)。
雖然被并購企業(yè)所在國家禁止核心機(jī)床制造技術(shù)向國外輸出，致使我國企業(yè)不能直接獲取核心技術(shù)，但是通過人員交流、合作開發(fā)等方式仍將大幅提高機(jī)床制造的技術(shù)水平。并且隨著我國國產(chǎn)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床、高速加工中心等技術(shù)的提升，發(fā)達(dá)國家將放寬對我國在機(jī)床領(lǐng)域的技術(shù)限制，我國與數(shù)控機(jī)床技術(shù)將與世界同步發(fā)展。
